Март 1944-го. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт, приближая долгожданную победу. Но радость омрачают жестокие убийства, совершенные неуловимой бандой. Нападающих никто не видел вблизи, а их состав постоянно меняется. За оставленные на местах преступлений портреты жертв группу прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника еще предстоит раскрыть. Когда к делу подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков из НКВД, каждый из героев оказывается под подозрением.